少年承雷自幼被送往豢龙氏学习悦龙术，却因外族身份备受排挤，学无所成。归乡途中，他偶遇化龙失败、身受重伤的小鱼龙。同病相怜的他们约定：一个要成为天下最厉害的悦龙师，一个要成为天下最威风的真龙，结伴拯救苍生于危难。
相伴成长的路上，他们历经豢龙氏弟子的嘲讽、雪山寻药的危难、医治废鳞的艰辛，也接受过老悦龙师的点拨、纯朴村民的帮助……一次地震雪崩中，他们与真龙合力拯救了一方百姓，目睹了真龙为苍生耗尽龙息、化归自然的壮举，深受震撼。此刻，小鱼龙终于明白了自己化龙失败的缘由，于是载着少年，再次飞向梦想之地……
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